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Gestão de Custos no Mercado de Grãos

  • Início Imediato
  • Duração 15 horas
  • Certificado Pecege

O curso

Com destaque para as culturas de milho e soja, o curso foca na análise de rentabilidade, instrumentos de comercialização e perspectivas do mercado de grãos. O programa aborda técnicas de produção, ferramentas (modelos e instrumentos) e condições de mercado para subsidiar tomadas de decisões que visem sustentabilidade, perenidade e competitividade dos produtores e agentes envolvidos no mercado de grãos.

 

A quem se destina

Profissionais com atuação nas áreas de coordenação, controle, planejamento agrícola e administrativo no setor de grãos (milho e soja).

Professores

  • Foto: Renato Rasmussen
    Renato Rasmussen
    Engenheiro Agronômo pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Economia Agrícola e do Consumidor pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign (EUA) e MBA Executivo em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP). Diretor de inteligência de commodities da INTL FCStone, Brasil. Rasmussen se juntou ao Departamento de Inteligência de Mercado (Planejamento, Pesquisa e Projetos Especiais - PRS) da INTL FCStone no Brasil, em maio de 2017, onde atualmente atua como Diretor da equipe de Inteligência de Mercado. Antes de ingressar na INTL FCStone, Rasmussen trabalhou para o departamento de Pesquisa e Análise Setorial do Banco Rabobank (Food & Agribusiness Research and Advisory - FAR), onde atuou por seis anos como pesquisador econômico sênior, responsável, principalmente, por estudos e análises do mercado de grãos e oleaginosas. Anteriormente, o docente atuou na Universidade de Illinois e no National Soybean Research Center (EUA) como assistente de pós-graduação em pesquisa em serviços diversos de consultoria envolvendo o agronegócio brasileiro, para clientes acadêmicos e privados.
  • Foto: Wilson Miceli
    Wilson Miceli
    Coordenador do MBA de Mercado de Capitais e Derivativos do Instituto Educacional da BM&FBOVESPA. Professor Pleno de Finanças na ESPM - Pós Graduação. Professor de Finanças na FGV Management. Professor de Derivativos Financeiros e Agropecuários da BM&FBOVESPA. Consultor de Risco de Mercado Agropecuário. Autor do livro: Derivativos de Agronegócios, gestão de risco de mercado pela Editora Saint Paul.
  • Foto: Mauro Osaki
    Mauro Osaki
    Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Ciência Econômica Aplicada pela Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo e Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal do Paraná. Técnico Especialista Superior do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq/USP e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq), concentrando os estudos na área de pesquisa de gestão de propriedade rural e análise econômica do setor de grãos e insumos agrícolas. Membro do Agribenchmark Cash Crop apoiada pelo instituto Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) da Alemanha. Palestrante, conferencista, debatedor em inúmeros eventos em todo o Brasil e no exterior.
  • Foto: Haroldo José Torres da Silva
    Haroldo José Torres da Silva
    Economista pela Universidade de São Paulo. Mestrado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo (USP/Esalq). Doutorando em Economia Aplicada pela USP/Esalq. Coordenador acadêmico do MBA USP/Esalq em Gestão de Negócios. Gestor de projetos do Pecege. Trabalhos recentes: Evolution of Production Costs in Brazilian Sugar-Energy Sector. In: XX International Consortium on Applied Bioeconomy Research (ICABR); Ethanol production cost in Brazil fall not enough to produce profits. F.O. Licht's World Ethanol & Biofuels Report; Cálculos de índices de inflação da agroindústria sucroalcooleira na região produtora Centro-Sul tradicional do Brasil – Fapesp; Levantamento dos custos de processamento de laranja no Estado de São Paulo – FAESP e Estudo da viabilidade econômico-financeira da indústria de citros: impactos da criação de um conselho setorial – Fapesp

Conteúdo programático

Panorama do agronegócio da soja

Cadeia agroindustrial da soja
Balanço de oferta e demanda mundial de soja
Situação no Brasil: balanço de oferta e demanda nacional de soja
Principais canais de transações (interno e externo) de soja
Mecanismos e fatores determinantes da formação de preços da soja
Estrutura de produção, processamento, exportação e importação do complexo soja
Diferenças regionais na estrutura de produção e comercialização de soja
Rentabilidade dos plantios de soja
Custos de produção da soja em regiões selecionadas do Brasil
Área e produção nos USA
Expectativas para os próximos 10 anos

Panorama do agronegócio do milho

Períodos de cultivo e inter-relação entre culturas concorrentes em área
Aspectos gerais de usos do milho
Oferta e demanda mundial de milho
O mercado mundial de milho: produção, consumo e projeções
Produção de milho no Brasil
Fatores que influenciam a formação de preço do milho no Brasil
O fator exportação
Evolução de preços do milho no Brasil e no mercado externo
Overview da logística nacional de exportação de grãos
Risco e causalidade no mercado de milho no Brasil
Clima nos Estados Unidos

Gestão estratégica da produção de grãos com o uso dos mercados futuros e de opções

Mercado a termo, futuro e de opções – conceitos e definições
Relação entre os preços à vista e futuros
Evolução das cotações (séries de preços à vista e dos preços futuros contratados de soja do CME GROUP)
Estrutura do mercado e formação de preço: mercado de soja e milho
Relação entre estoque e volatilidade dos preços
Derivativos agropecuários e a BM&FBOVESPA
Especificação dos contratos listados (características dos contratos futuros de grãos nas bolsas CME/CBOT e na BM&FBovespa)
Base e risco de base
Operações de hedge
Hedge simultâneo dos riscos de preço e de câmbio da produção de soja utilizando contratos da BM&F-BOVESPA
Estratégias operacionais: investimento com derivativos
Operação de troca e ex-pit, com CPR’s e estratégias com spreads
Arbitragens – operações entre Bolsa

Gestão de custos no mercado de grãos

Metodologia para apuração e formação dos custos e da análise econômica
Principais indicadores de impacto no levantamento de custos de grãos
Despesas de custeio da lavoura e principais coeficientes técnicos de produção
Análise comparativa dos custos entre sistemas de produção de soja e milho
Resultado econômico das culturas de grãos (custos de produção e rentabilidade)
Evolução dos custos de produção, preço de comercialização e produtividade
Apresentação e análises de resultados de benchmarking de custos